تنظیم مالیات در ووکامرس در چهار گام ساده

فیلم آموزش تنظیم مالیات در ووکامرس

در این ویدیوی آموزشی با چگونگی تنظیم مالیات در فروشگاه اینترنتی بیشتر آشنا می شوید:

چرا تنظیم مالیات در فروشگاه اینترنتی مهم است؟

قبل از هر چیز باید بگوییم که شغل ما حسابدار یا مسئول بخش مالیات در یک منطقه نیست. بلکه ما طرّاح وب هستیم و قرار است برای محصولات فروشگاه خود مالیات‌ها را به‌درستی تنظیم کنیم. لذا توصیه می‌کنیم اگر یک فروشگاه اینترنتی واقعی ساخته‌اید و قصد تنظیم مالیات در ووکامرس را دارید، با قوانین مالیاتی در ناحیه و کشور خودتان آشنایی پیدا کنید. همچنین از افراد متخصص و آگاه در امر مالیات برای تنظیم نرخ و مقدار صحیح آن کمک بگیرید.

شاید در نگاه اوّل تنظیم مالیات در سایت امری خسته‌کننده و ناخوشایند تلقی گردد. امّا به چند دلیل که در ادامه نیز برخی از آنها را ذکر می‌کنیم، تنظیم مالیات در فروشگاه اینترنتی مهم و ضروری است.

• همراهی با قوانین: شاید مهم‌ترین دلیل تنظیم مالیات برای محصولات یک سایت، پیروی از قوانین یک کشور یا ناحیه باشد. البته مناطق مختلف جهان قوانین مالیاتی متفاوتی دارند. اگر شما از این قوانین تبعیّت نکنید، ممکن است جریمه شده یا با مشکلات قانونی در تجارت خود مواجه شوید.
• جلب ‌اعتماد مشتری: مشتری‌های یک سایت معمولاً از شفافیت و خرید بی‌دردسر و بدون حرف‌وحدیث استقبال می‌کنند. خوب تنظیم صحیح مالیات نیز به‌ عنوان قسمتی از فرآیند خرید بر روی جلب‌ اعتماد مشتری تأثیر مثبت می‌گذارد.
• حسابرسی مالی صحیح: یکی از فواید تنظیم مالیات در وردپرس و فروشگاه‌های اینترنتی ساخته شده با آن، حسابرسی بهتر فروشگاه است. وقتی نرخ مالیات در سایت شما کاملاً مشخص باشد و به ‌درستی بر روی محصولات تنظیم شده باشد، دردسرهای بعدی شما در حسابرسی‌های مالی تجارتتان کمتر خواهد بود.

تنظیم مالیات در ووکامرس چگونه صورت می‌گیرد؟

همان‌طور که گفته شد، ووکامرس فرآیند تنظیم مالیات در فروشگاه اینترنتی را ساده کرده است. ما در این مقاله قرار است به شرح این فرآیند به کمک ووکامرس بپردازیم. فرض ما بر این است که شما ووکامرس را در سایت وردپرسی خود نصب ‌کرده‌اید. محصولات خود را در آن بارگذاری کرده‌اید. اینک می‌خواهید نرخ مالیات را برای محصولات تنظیم کنید. ما این فرآیند را در چهارگام خلاصه کرده‌ایم.

گام اوّل: فعال‌سازی مالیات در ووکامرس

برای شروع، باید بخش مالیات را در ووکامرس و سایت وردپرسی خود، فعّال کنید. نحوه انجام این کار را توضیح می‌دهیم.

1. به داشبورد وردپرس خود مراجعه کنید و سپس از منوی کاربری گزینه WooCommerce و سپس Settings را انتخاب کنید.
2. در تب General گزینه ای به نام Enable tax rates and calculations وجود دارد. آن را پیدا کنید.
3. با زدن تیک کنار این گزینه فعّال سازی مالیات در ووکامرس انجام می‌شود.
4. فراموش نکنید که بر روی دکمه Save changes در پایین صفحه کلیک کنید تا تغییرات شما اعمال گردد.

بعد از انجام این کار تب جدیدی به نام Tax در همان قسمت Settings مربوط به ووکامرس در میان تب‌های بالای صفحه، ظاهر می‌شود.

گام دوم: تنظیم گزینه‌های مربوط به مالیات

اکنون که بخش مالیات در تنظیمات ووکامرس فعّال شده است، با مراجعه به تب Tax در بخش Settings می‌توانید به بررسی و تنظیم مالیات در ووکامروس بپردازید.

در این بخش گزینه‌های مختلفی برای تنظیم وجود دارند. در ادامه به توضیح برخی از این گزینه‌ها می‌پردازیم تا بدانید که چگونه تنظیمات صحیح را برای فروشگاه اینترنتی خود انجام دهید.

گزینه Prices entered with Tax

این گزینه مشخص می‌کند که قیمت‌های محصولات شامل درصد و نرخ مالیات نیز می‌شود یا نه. یعنی به ووکامرس می گویید که مالیات را چگونه محاسبه کند. اگر شما گزینه Yes, I will enter prices inclusive of tax را فعّال کنید، به معنای آن است که نرخ مالیات در داخل قیمت محصول گنجانده شده است. مثلاً اگر برای محصولی شما 100 دلار قیمت بدهید و نرخ مالیات شما 10 درصد باشد، به این معناست که 90.91 دلار قیمت خود محصول بوده و 9.09 دلار مالیات نیز در آن گنجانده شده است.

در نقطه مقابل، با انتخاب گزینه No, I will enter prices exclusive of tax نرخ مالیات از قیمت پایه محصول جدا می‌شود. یعنی اگر برای محصولی عدد 100 دلار را به عنوان قیمت وارد کنید، ووکامرس 10 درصد نرخ مالیات این عدد را با خودش جمع می‌کند و در نتیجه آنچه مشتری نهایتاً می پردازد، 110 دلار خواهد بود.

گزینه Calculate tax based on

همان‌طور که گفته شد، مالیات موضوعی است که بسته به مکان و ناحیه زندگی افراد متفاوت خواهد بود. در این گزینه از تنظیم مالیات در ووکامرس شما برای ووکامرس معین می‌کنید که مالیات را بر مبنای کدام مکان محاسبه کند.

• مقدار Customer shipping address: این مقدار، مالیات را بر مبنای آدرسی که قرار است محصول شما به آنجا ارسال شود، محاسبه می‌کند. مثلاً اگر فروشگاه اینترنتی شما و محصولات آن در کالیفرنیا قرار داشته باشد و مشتری بخواهد شما محصول خریداری شده را در نیویورک به وی تحویل دهید، ووکامرس نرخ مالیات مربوط به ایالت نیویورک را برای آن محصول محاسبه می‌کند.
• مقدار Customer billing address: این مقدار از منوی کشویی تنظیمات این گزینه، مقدار مالیات را بر مبنای آدرس ثبت سفارش مشتری محاسبه می‌کند. مثلاً اگر مشتری محصولی را در تگزاس سفارش دهد و بخواهد که شما محصول را برای وی به ایالت دیگری غیر از تگزاس منتقل کنید، در هر صورت ووکامرس نرخ مالیات مربوط به تگزاس را برای محصول در نظر می‌گیرد.
• مقدار Shop base address: این مقدار صرف‌نظر از اینکه مشتری در چه مکانی سفارش خود را ثبت کند یا بخواهد که شما محصول را به چه مکانی برای وی منتقل کنید، با توجه ‌به مکان فروشگاه شما، مقدار نرخ مالیات را محاسبه می‌کند.

گزینه Rounding

این گزینه در مورد چگونگی رند کردن مقدار مالیات در فروشگاه اینترنتی عمل می‌کند. اگر تیک آن را بزنید مالیات مربوط به مجموع محصولات خریداری شده ابتدا محاسبه می‌شود و سپس کل آن رند می‌گردد. امّا در حالت پیش‌فرض که این گزینه فعّال نیست، ووکامرس مالیات مربوط به هر محصول خریداری شده را محاسبه کرده و آن را رند می‌کند. سپس تمامی این مقادیر را با هم جمع می‌کند.

گزینه Shipping tax class

برای توضیح این گزینه باید این نکته را در نظر بگیریم که محصولات مختلف طبق قوانین کشورها و مناطق گوناگون نرخ مالیات حمل‌ونقل¹Shipping tax متفاوتی دارند. برخی مالیات استاندارد دارند. برخی مالیات کمتری می‌گیرند که اصطلاحاً reduced tax نامیده می‌شود و … . این تفاوت‌ها را کلاس‌های نرخ مالیاتی مربوط به حمل‌ونقل محصولات می‌نامند. در ووکامرس از این کلاس‌ها برای تخصیص نرخ مالیات به محصولات (چه مالیات خود محصول و چه مالیات حمل‌ونقل) استفاده می‌شود.

در این گزینه از تنظیم مالیات در ووکامرس، شما معین می‌کنید که این نرخ‌های مالیاتی چگونه محاسبه شوند. یعنی برای حمل‌و‌نقل چندین محصول خریداری شده توسط مشتری که هر یک کلاس مالیاتی متفاوتی دارد، ووکامرس نرخ مالیات حمل‌ونقل را چگونه محاسبه کند. معمولاً حداقل دو مقدار به‌ صورت پیش‌فرض برای این گزینه وجود دارد.

• مقدار Shipping tax class based on cart items: این مقدار بر اساس مواردی که خریدار به کارت خود اضافه می‌کند، میزان و نرخ مالیات را تنظیم می‌کند. یعنی ممکن است خریدار سایت، محصولی با نرخ مالیات استاندارد و همچنین محصول دیگری با نرخ کاهش‌یافته و … در سبد خرید خود جای دهد. نحوه محاسبه در این حالت به این شکل است که اگر محصولی با نرخ مالیات استاندارد در سبد خرید مشتری یافت شود، همان نرخ استاندارد اعمال می‌شود. امّا اگر هیچ یک از محصولات خریداری‌شده این‌گونه نبودند، اوّلین نرخ یا کلاسی که در قسمت Additional tax classes در تنظیمات ثبت کرده‌اید، اعمال می‌شود. نحوه تنظیمات این کلاس‌ها در گام بعد توضیح داده می‌شود.
• مقدار Standard: در صورتی‌که این مقدار را برای گزینه Shipping tax class تنظیم کنید، صرف‌نظر از اینکه کاربر سایت چه نوع محصولاتی را به سبد خرید خود اضافه کند، نرخ مالیات استاندارد برای حمل‌ونقل محصول وی محاسبه می‌گردد.

گزینه Additional tax classes

در قسمت قبل هم بیان کردیم که این گزینه برای اضافه‌کردن کلاس‌های مالیاتی استفاده می‌شود. در فیلد متنی روبه‌روی این گزینه می‌توانید نام دلخواهی برای کلاس مالیاتی خود تعریف کنید. برای اضافه‌کردن چند کلاس، هر مورد را در یک خط جداگانه جای دهید.

بعد از آن بر روی گزینه Save changes کلیک کنید تا تغییرات اعمال شوند. با این کار کلاس‌های جدید اضافه شده نیز در لیست کشویی مربوط به گزینه Shipping tax class که در بخش قبل توضیح دادیم، اضافه می‌شوند و می‌توانید آنها را انتخاب کنید. البته ابتدا باید تنظیمات مربوط به این کلاس‌ها را به ‌درستی انجام دهید که نحوه آن را در گام بعدی از مراحل تنظیم مالیات در ووکامرس توضیح می‌دهیم.

گزینه Display tax totals

این گزینه مربوط به نحوه نمایش نرخ مالیات برای مشتری است. اگر مقدار As a single total را انتخاب کنید، مجموع مالیات تمامی محصولات خریداری شده، یکجا به مشتری نشان داده می‌شود. در نقطه مقابل با انتخاب گزینه Itemized، نرخ مالیات مربوط به هر محصول به ‌صورت مجزا نشان داده می‌شود.

گزینه Display prices in the shop

این گزینه از تنظیمات برای آن است که مشخص شود قیمت‌های محصولات که در فروشگاه اینترنتی شما (یا در صفحه هر محصول) نمایش داده می‌شوند، همراه با میزان مالیات در نظر گرفته شوند یا خیر. شما دو مقدار برای این گزینه دارید.

• مقدار Including tax: این مقدار دقیقاً همان چیزی را که مشتری باید نهایتاً پرداخت کند، نشان می‌دهد. یعنی مقدار مالیات در قیمت نمایش‌داده‌شده لحاظ شده است. اگر عدد 100 دلار برای یک محصول به مشتری نمایش داده می شود، این 100 دلار، در خودش 10 درصد مالیات را هم دارد.
• مقدار Excluding tax: در این حالت، قیمت خام محصولات نشان داده می‌شود. وقتی مشتری به صفحه پرداخت²checkout رسید، میزان مالیات نیز محاسبه شده و اضافه می‌شود. یعنی ابتدا مشتری برای محصولی که قیمت خام آن 100 دلار است، همان عدد را مشاهده می‌کند و وقتی گزینه پرداخت را زد، 10 درصد این قیمت به عنوان مالیات، به آنچه مشتری باید پرداخت کند، اضافه می شود. نهایتاً 110 دلار پرداخت می‌شود. البته توصیه می‌کنیم پیش از انتشار محصولات در فروشگاه اینترنتی خود، این موارد را با تست کردن، به دقت بررسی کنید تا اشتباهی صورت نگیرد.

گام سوم: تنظیم نرخ مالیات در فروشگاه اینترنتی

اکنون که تا حدودی با نحوه انجام تنظیمات مربوط به مالیات در ووکامرس آشنا شدید، زمان آن رسیده است که نرخ‌های مالیاتی موردنظر خود را تنظیم کنید. برای این کار باز هم از همان قسمت WooCommerce و بخش Settings به سراغ تب Tax بروید. تمامی کلاس‌های مالیاتی که در قسمت تنظیمات به ووکامرس معرّفی کرده بودید، در تب‌های جداگانه در بالای این قسمت وجود دارند.

کافی است بر روی هر کلاس کلیک کرده و سپس گزینه Insert row را کلیک کنید.

با این کار سطر جدیدی ایجاد می‌شود که شامل گزینه‌های مختلفی است و باید پر شوند.

• گزینه Country code: در این گزینه یک عبارت دوحرفی که نشان‌دهنده کد یک کشور است، قرار داده می‌شود (مثلاً عبارت US برای کشور آمریکا).
• گزینه State code: در این گزینه کد ایالت موردنظر قرار می‌گیرد (مثلاً عبارت CA برای ایالت کالیفرنیا³California).
• گزینه Postcode / ZIP: در این گزینه کد پستی قرار می‌گیرد.
• گزینه City: نام شهر مربوطه در این بخش قرار داده می‌شود.
• گزینه Tax name: نامی که می‌خواهید به مالیات خود نسبت دهید.
• گزینه Rate: این گزینه در حقیقت نرخ مالیاتی را که قرار است اعمال شود، مشخص می‌کند. مقداری که وارد می‌کنید، دارای واحد درصد خواهد بود.
• گزینه Priority: این گزینه اولویت اعمال نرخ مالیاتی را معین می‌کند. اگر عدد 1 را استفاده کنید، یعنی بالاترین اولویت مربوط به این نرخ مالیاتی خواهد بود.
• گزینه Compound: اگر این نرخ مالیاتی قرار است بر روی سایر مالیات‌ها اعمال شود و به ‌نوعی با آنها ترکیب شود، تیک این گزینه را بزنید.
• گزینه Shipping: اگر نرخ مالیاتی برای حمل‌ونقل و مسائل تحویل کالا است، باید این گزینه تیک زده شود.

به همین ترتیب می‌توانید برای نواحی مختلفی که فکر می‌کنید لازم است نرخ مالیات آنها به فروشگاه اینترنتی شما معرّفی شود، در هر کلاس مالیاتی، نرخ‌ها را به ووکامرس معرّفی کنید. اگر در تنظیم مالیات در ووکامرس قرار است نرخ‌های مالیاتی بر مبنای مکان فروشگاه شما محاسبه شود، شاید نیاز به افزودن تعداد سطرهای زیادی برای هر کلاس مالیاتی نداشته باشید.

امّا اگر تنظیمات مالیات در فروشگاه اینترنتی شما بر مبنای مکان مشتری یا مکان تحویل‌دادن محصول صورت‌ گرفته باشد، نیاز دارید تا نرخ مالیات را برای مکان‌های مختلف به ووکامرس معرفی کنید تا به ‌درستی بر روی سایت وردپرسی شما اعمال شود. برخی افزونه‌های ووکامرس مانند WooCommerce tax نیز می‌توانند در این فرآیند به شما کمک کنند. یعنی به‌ صورت اتوماتیک، نرخ مالیات را بر مبنای کشور، شهر و … به ووکامرس معرّفی می‌کنند. البته شاید برای تمامی کشورها و مکان‌ها قابل‌استفاده نباشند.

گام چهارم: اعمال نرخ مالیات به محصولات

نهایتاً پس از طی مراحل و گام‌های ذکرشده نوبت به اعمال نرخ مالیات به محصولات می‌رسد. زیرا همان‌طور که گفتیم، علاوه بر موقعیت مکانی، نوع محصول نیز در محاسبه نرخ مالیات اثرگذار است. پس باید به‌ درستی برای هر محصول نرخ مالیات آن را معین کنید.

در داشبورد وردپرس خود، از منوی کاربری گزینه Products و سپس All Products را انتخاب کنید. بر روی محصولی که می‌خواهید نرخ مالیات آن را مشخص کنید، کلیک کنید. در بخش داده‌های محصول بر روی تب General کلیک کنید. به کمک فیلدهای Tax status و Tax class می‌توانید به تنظیم مالیات در ووکامرس برای هر محصول بپردازید.

در قسمت Tax status سه گزینه None ، Taxable و Shipping only را در اختیار دارید. گزینه موردنظر خود را برای محصول، انتخاب کنید. درصورتی‌که هریک از گزینه‌های دیگر به ‌غیر از None را انتخاب کرده باشید، باید در فیلد بعدی (Tax class) کلاس مالیاتی مربوط به آن محصول را هم مشخص کنید. گزینه‌های این فیلد، بر اساس آنچه در بخش تنظیمات به ووکامرس معرّفی کرده بودید، در یک منوی کشویی در اختیار شما قرار داده می‌شوند.

جمع‌بندی

ممکن است مسئله تنظیم مالیات در فروشگاه اینترنتی در نگاه اوّل کار سخت و هولناکی به نظر آید. امّا اگر سایت شما، یک سایت وردپرسی است و از افزونه ووکامرس در آن استفاده می‌کنید، قضیه فرق می‌کند. به کمک ووکامرس تنها با چند کلیک می‌توانید نرخ‌های مالیاتی را به سایت خود معرّفی کرده و محاسبات مربوط به آنها را انجام دهید. امیدواریم که مطالب این مقاله به شما کمک کرده باشد تا تنظیم مالیات در ووکامرس را به‌ درستی انجام دهید.

پاورقی:

• 1
  Shipping tax
• 2
  checkout
• 3
  California